一、行业重点企业基本概况
1、行业定义
钢铁板材,是用钢水浇注,冷却后压制而成的平板状钢材。按厚度可分为薄板、中板、厚板和特厚板;按生产方法可分为热轧钢板和冷轧钢板;按表面特征则可分为镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)、镀锡板、复合钢板以及彩色涂层钢板。
(相关资料图)
2、行业重点企业基本情况对比
通过相关资料查询及数据比较,选取了钢铁板材行业内的两家上市企业:湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“华菱钢铁”)和马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称“马钢股份”)来做关于钢铁板材行业发展情况的对比分析。
钢铁板材行业重点企业基本情况对比
资料来源:公司官网,华经产业研究院整理
二、行业重点企业发展历程对比
华菱钢铁于1999年8月3日在深圳交易所挂牌上市(股票代码:000932);聚焦高端市场和新兴用钢领域,旗下的华菱湘钢是全球排名靠前的宽厚板制造基地,华菱涟钢拥有世界先进水平的薄板坯连铸连轧生产线(CSP)以及配套的冷连轧和涂镀加工生产线,华菱衡钢在无缝钢管行业制造实力全球排名第五、中国第二。
马钢股份于1994年1月6日在上交所成功上市(股票代码:600808);是多元协同发展的集团化企业,钢铁产业拥有马钢股份公司本部、长江钢铁、合肥公司、瓦顿公司四大钢铁生产基地。马钢股份的车轮和H型钢产品获得“中国名牌”称号,股份公司荣获“全国质量奖”。
钢铁板材行业重点企业发展历程
资料来源:公司官网,华经产业研究院整理
三、行业重点企业经营情况对比
1、企业总资产和净资产
对比而言,华菱钢铁的企业总资产更为雄厚。华菱钢铁2022年9月的总资产(1128.3亿元)与上年同期相比增长达5.9%;马钢股份2022年9月总资产则是934.1亿元,同比增长2.4%。
2017-2022年9月钢铁板材行业重点企业总资产统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
从2022年9月净资产规模来看,华菱钢铁(487.2亿元)高于马钢股份(307.0亿元),同比变化率分别是7.3%、-6.27%。
2017-2022年9月钢铁板材行业重点企业净资产统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2、企业营业收入和营业成本
2022年1-9月,华菱钢铁总营业收入为1248.4亿元,同比下降7.9%;马钢股份的总营收(793.1亿元)较上年同期下降7.6%。此外,华菱钢铁(1184.2亿元)的2022年1-9月企业总营业成本高于马钢股份(786.7亿元),同比变化率分别为-6.1%、1.0%。
2017-2022年9月钢铁板材行业重点企业营业收入与营业成本对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
3、企业营收结构
分产品来看,华菱钢铁和马钢股份的企业营业收入都主要来自于钢铁板材。2021年,华菱钢铁的钢铁板材产品营收在企业总收入中的占比达47.27%;马钢股份的钢铁板材营收占了企业总收入比例的45.90%。
2021年钢铁板材行业重点企业分产品营业收入占比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
4、企业净利润
2022年1-9月,华菱钢铁归属母公司净利润(51.31亿元)高于马钢股份(6.64亿元),二者之间相差了44.67亿元。
2017-2022年9月钢铁板材行业重点企业归属母公司净利润对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2023-2028年中国钢铁板材行业市场深度分析及投资策略咨询报告》
5、企业ROE
2021年,华菱钢铁的加权平均净资产收益率(24.57%)高于马钢股份(17.44%),盈利能力也较马钢股份而言更为优秀。近年来,两家企业的加权平均净资产收益率的走势较为相似。
2017-2021年钢铁板材行业重点企业净资产收益率对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
6、企业研发投入对比
2021年,华菱钢铁和马钢股份的研发投入金额均较上年有所增加。其中,华菱钢铁的研发投入金额为60.85亿元,较上年增加了17.45亿元;马钢股份的研发投入金额为45.07亿元,同比增加了26.94亿元。从研发投入总额占营业收入比例来看,华菱钢铁(3.55%)的2021年投入占比率略低于马钢股份(3.96%)。
2020-2021年钢铁板材行业重点企业研发投入金额统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
四、重点企业钢铁板材产品经营对比分析
1、钢铁板材营业收入和营业成本
分企业来看,华菱钢铁的2021年钢铁板材行业营收809.2亿元,同比增长38.5%;马钢股份则是营收522.6亿元,较上年增长45.4%。
2017-2021年华菱钢铁VS马钢股份钢铁板材营业收入统计图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2021年,华菱钢铁的钢铁板材营业成本为673.21亿元,同比增长达39.88%。马钢股份的钢铁板材营业成本(435.89亿元)较上年增长33.58%。
2017-2021年华菱钢铁VS马钢股份钢铁板材营业成本对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
2、钢铁板材毛利率
2021年,华菱钢铁的钢铁板材行业毛利率为16.8%,较上年减少了1.5个百分点;马钢股份的钢铁板材行业毛利率为16.6%,同比增加了6.3个百分点。
2017-2021年华菱钢铁VS马钢股份钢铁板材毛利率对比图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
3、钢铁板材产销及存量
2021年,马钢股份的钢铁板材生产量为1012.2万吨,同比增长8.70%;钢铁板材的销售量(1013.6万吨)则是较上年增长8.92%;库存量是4.1万吨,同比下降25.45%。
2017-2021年马钢股份钢铁板材产销存量图
数据来源:公司年报,华经产业研究院整理
华经产业研究院对中国钢铁板材行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国钢铁板材行业市场深度分析及投资策略咨询报告》。
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